КП на двери: характеристики и фото в таблице
1
Откройте предпросмотр
На карточке заявки нажмите «Предпросмотр КП» — откроется страница
«Коммерческое предложение №…».
2
Проверьте таблицу дверей
Для каждой позиции печатаются наименование, технические характеристики (размер
коробки, открывание, петли, ручка, замок, цилиндр, порог, доводчик, остекление и его размер,
RAL), фото, количество, цена и сумма. Фрамуга и доводчик идут подстроками под своей дверью.
Внизу — «Итого», «В том числе НДС» и золотая плашка «ИТОГО К ОПЛАТЕ».
3
Поправьте то, что нужно
Всё, что в документе подсвечивается при наведении, правится прямо на странице — см.
Что можно править. Правки сохраняются в заявке автоматически.
4
Распечатайте или сохраните
«Печать» и «Экспорт в PDF» дают один и тот же файл
(
КП_<номер>_<клиент>.pdf) — бумажная копия совпадает с тем, что получит клиент.Что можно править
Кнопка «Сбросить правки» возвращает КП этой заявки к значениям по умолчанию.
Клиент, открывший КП по своей ссылке, видит то же самое, что и вы: с вашими правками, фото и
поставщиком. Тексты условий по умолчанию и фото дверей задаются в
настройках КП, фото дверей — в справочнике типов дверей.
Если то же КП открыто в двух вкладках или его правит коллега, страница не затирает чужие правки:
при сохранении она сообщит, что КП изменили в другом окне, и предложит «Загрузить актуальную
версию» или «Сохранить мою поверх».
КП квартирных дверей
Заявки раздела «Квартирные двери» печатаются на той же форме и правятся так же, как КП на двери: «КП» на карточке заявки открывает документ с шапкой поставщика, блоком «Кому:», таблицей позиций, «Условиями поставки» и подписью менеджера. Правки сохраняются в заявке автоматически; клиент по своей ссылке видит тот же документ.
КП квартирных дверей: характеристики завода под названием позиции
- Характеристики берутся из спецификации завода дословно — те же строки, что в заявке (полотно, замки, фурнитура, упаковка…), а под ними — описание позиции. Любую строку можно поправить, скрыть крестиком или добавить свою через «+ Характеристика»; размер печатается как «ширина×высота».
- Фото берётся из позиции заявки. При наведении: «Добавить фото» / «Заменить фото», «Убрать фото». Замена действует только в КП.
- Цены — розничные, как в заявке: закупка, доставка и наценка уже внутри цены двери, поэтому отдельной строки доставки нет. Монтажа в КП нет.
- Поставщик — юрлицо заявки; выпадающий список над документом позволяет выставить КП от другого.
- Флажки «Фото» и «Характеристики» и кнопка «Сбросить правки» работают так же, как в КП на двери.
История КП
КП — живая страница: она каждый раз строится из заявки, поэтому после правки цены прежний вариант пропадает. История КП хранит то, что действительно выдавали клиенту. Полоска «История КП» находится в карточке заявки (у заявок на двери и у квартирных дверей) под блоком согласования.
История КП: версии, выдачи и скидка к предыдущей
- выгрузили в PDF или отправили на печать;
- скопировали ссылку клиента или отправили её письмом;
- отправили на согласование или согласовали/вернули на доработку (в том числе кнопкой в Telegram);
- или вы сами нажали «Зафиксировать КП» — можно добавить примечание, например «скидка 5% по просьбе клиента».
Версия КП из истории — снимок на момент выдачи
Сравнение двух версий: скидка и изменённые позиции
Фиксировать версию могут менеджер и администратор; смотреть историю — все сотрудники. Версии не
удаляются. Дата в самом КП по-прежнему показывает дату создания заявки — дата выдачи видна в
истории.
Доводчик
Переключатель «Доводчик в стоимости двери» прибавляет цену доводчика к цене двери и убирает отдельную строку «Доводчик»; итог остаётся прежним. В характеристиках доводчик указан в любом случае.Перед отправкой клиенту КП обычно проходит внутреннее согласование — см.
Согласование КП.