Показатели
Восемь метрик: Сумма КП, Поступило, Осталось получить, Ожидается прихода, План расхода, Факт расхода, Маржа (план) и Маржа (факт). Ниже — «Последние транзакции» со ссылкой «Все транзакции →». Действия в шапке блока: «Запланировать расход» и «Записать поступление» (и «Перевести в «Оплачено»», когда заявка уже оплачена — см. ниже).Запланировать расход
Кнопка «Запланировать расход» открывает диалог: сумма подставляется из себестоимости со скидкой по позициям + закупка доводчиков — её можно отредактировать, если поставщик ждёт другую сумму. Укажите Ожидаемую дату платежа и сохраните — появится плановый расход по заявке.Перевод заявки в «Оплачено»
Поступления от клиента сравниваются с суммой КП. Когда «Поступило» ≥ «Сумма КП» и заявка ещё в статусе до оплаты («КП отправлено» или «Согласовано»), в шапке блока появляется кнопка «Перевести в «Оплачено»». Система переспросит:Заявка оплачена полностью. Перевести в статус «Оплачено»?
Перевод уважает обычные правила смены статуса заявки (то же подтверждение и проверки, что и при
ручной смене) — ничего не переключается «втихую». Если для перехода не хватает прав или условий,
система покажет ту же ошибку, что и при ручном переводе.
Подсказка при разборе поступления
Когда входящий платёж привязывается к заявке — при импорте выписки или в Неразобранных — и его суммы хватает, чтобы закрыть КП, система сразу предлагает:Заявка №X оплачена полностью — перевести в «Оплачено»?Согласитесь — и заявка перейдёт в статус «Оплачено» без захода в её карточку.
Колонка «Оплачено» на дашборде
В таблице «По активным заявкам» на финансовом дашборде есть колонка «Оплачено» — процент закрытия КП поступлениями (не больше 100%). Цвет подсказывает состояние: зелёный — оплачено полностью, жёлтый — частично, серый — оплат ещё нет.